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永拓家具软件有限公司项目实施作业流程
负责部门
流程投入
流程说明
流程产出
业务部
市场部
市场部
业务部/市场部促成合同订单
《合同》
业务部
实施部
实施部
A、业务部与实施顾问进行项目初步交接，让顾 问对客户达成初步认识
《内部交接单》
实施部
A、制定客户项目组织架构图；
B、制定永拓项目组织架构图；
C、制定初步ERP实施管理制度；
D、制定项目实施总控表；
《组织架构图》
《ERP实施管理制度》
《实施总控表》
《ERP实施管理制度》
《实施总控表》
业务部
实施部
客户项目组成员
实施部
客户项目组成员
A、同客户项目经理确定时间，召开ERP项目启动大会；
B、由项目组负责人带领永拓项目组参观客户工厂；
B、由项目组负责人带领永拓项目组参观客户工厂；
《启动大会议程》
实施部
A、实施顾问驻厂实施；
《实施周计划》
《实施日志》
《实施日志》
实施部
A、提供客户系统所需要软件环境和硬件配置；
《客户软、硬件环境建议书》
实施部
A、进行大班课培训，讲述ERP原理
《客户培训签到表》
实施部
A、提供调研计划书致客户项目经理
《客户调研计划书》
实施部
客户项目组
客户项目组
A、同客户项目经理确认调研计划的时间安排
《调研计划书》
实施部
客户项目组
客户项目组
A、调研计划书确认之后，下发各模块调研问卷
B、各部门需在计划调研之前详细阅读调研问卷并填写
B、各部门需在计划调研之前详细阅读调研问卷并填写
《调研问卷》
实施部
客户各业务部门
客户各业务部门
A、按照计划，进行各业务部门的流程调研；
实施部
A、对初步调研的内容，进行梳理，整理为标准 格式的调研报告
《调研报告》
实施部
A、针对 形成的调研报告，初步整理出实施实施整体方案；
《永拓ERP实施方案》
实施部
客户各业务部门
客户各业务部门
A、针对 形成的实施方案，同客户项目组及各 业务部门进行讨论、确认
《永拓ERP实施方案》
实施部
客户IT部门
客户IT部门
A、确认服务器软硬件配置；
B、确认客户端软硬件配置；
C、按照ERP服务端和客户端软件；
D、ERP系统服务端、客户端调试
《XXX家具ERP环境安装确认书》
实施部
客户各业务部门
客户各业务部门
A、讨论 单位、部门、币别、价格条件、付款 方式、工具、固定等基本资料编码；
B、讨论、确认客户、供应商编码原则；
C、讨论、确认材料编码原则；
D、讨论确认部件编码原则；
E、讨论、确认产品编码原则
B、讨论、确认客户、供应商编码原则；
C、讨论、确认材料编码原则；
D、讨论确认部件编码原则；
E、讨论、确认产品编码原则
《部门编码原则》
《供应商编码原则》
《客户编码原则》
《材料编码原则》
《产品编码原则》
《供应商编码原则》
《客户编码原则》
《材料编码原则》
《产品编码原则》
实施部
客户各业务部门
客户各业务部门
A、提供部门、供应商、客户、材料、工具、固 定资产、部件、产品基本资料整理格式；
B、同客户相关部门确认基本资料；
C、相关部门负责人签名确认基本资料；
B、同客户相关部门确认基本资料；
C、相关部门负责人签名确认基本资料；
《部门基本资料》
《员工基本资料》
《客户基本资料》
《供应商基本资料》
《材料基本资料》
《部件基本资料》
《产品基本资料》
《固定资产基本资料》
《员工基本资料》
《客户基本资料》
《供应商基本资料》
《材料基本资料》
《部件基本资料》
《产品基本资料》
《固定资产基本资料》
实施部
客户各业务部门
客户IT部门
客户各业务部门
客户IT部门
A、按模块进行系统测试；
《系统测试报告》
实施部
客户各业务部门
客户各业务部门
A、系统集成测试；
《系统测试报告》
实施部
A、将客户整理并确认的基本资料导入系统；
B、客户在系统内检验数据准确性
B、客户在系统内检验数据准确性
实施部
客户各业务部门
客户各业务部门
A、根据系统测试结果并结合客户实际情况，填 写客户需求单；
B、针对系统BUG整理并提交BUG单；
C、根据客户需求整理并提交客户合理的需求单
B、针对系统BUG整理并提交BUG单；
C、根据客户需求整理并提交客户合理的需求单
《客户需求单》
实施部
A、需求及BUG处理之后要再次进行系统分模块及集成测试；
《系统测试报告》
实施部
客户项目组
客户项目组
A、根据初步方案及同客户沟通的结构完成系统实施方案；
B、根据系统测试的结果和客户反馈信息对方案进行二次完善；
C、将完善之后的方案发送客户项目经理和各部门项目组成员；
B、根据系统测试的结果和客户反馈信息对方案进行二次完善；
C、将完善之后的方案发送客户项目经理和各部门项目组成员；
《XX家具永拓ERP实施方案》
实施部
A、根据调研问卷和调研报告及最终确认的项目实施方案，整理客户各模块的作业流程；
B、将初步整理出来的流程结合客户实际情况进行修改、完善；
C、将作业流程同客户项目组进行确认；
B、将初步整理出来的流程结合客户实际情况进行修改、完善；
C、将作业流程同客户项目组进行确认；
《作业流程》
实施部
A、根据客户实际，结合永拓ERP系统，编写客户各模块操作手册；
B、操作手册分发各相关部门；
B、操作手册分发各相关部门；
《操作手册》
实施部
A、结合永拓ERP系统和客户实际，进行整体作业流程培训；
B、讲述ERP项目实施中各部门协同的重要性；
C、灌输实施ERP系统对工厂的重要性；
B、讲述ERP项目实施中各部门协同的重要性；
C、灌输实施ERP系统对工厂的重要性；
《培训签到表》
实施部
客户各业务部门
客户各业务部门
A、对客户整理的期初数据进行确认；
B、协助客户将期初数据导入ERP系统；
B、协助客户将期初数据导入ERP系统；
实施部
客户各业务部门
客户项目经理
客户各业务部门
客户项目经理
A、同客户项目经理和各部门负责人协商各部门用户及其相关权限；
B、根据确认的权限表进行用户授权；
B、根据确认的权限表进行用户授权；
《用户作业权限表》
实施部
客户各业务部门
客户各业务部门
A、按照实施总控表制作实施周计划，并同客户项目经理和关键用户确认；
B、由客户项目专员进行周计划的发放及进度跟踪；
C、根据周计划进行相关模块的操作培训；
D、采用轮训和培训“培训者”的方法进行培训，为客户培训合格的培训人员；
B、由客户项目专员进行周计划的发放及进度跟踪；
C、根据周计划进行相关模块的操作培训；
D、采用轮训和培训“培训者”的方法进行培训，为客户培训合格的培训人员；
《实施周计划》
《客户需求单》
《培训签到表》
《客户需求单》
《培训签到表》
实施部
客户各业务部门
客户各业务部门
A、实施顾问和客户相关部门一起参与，系统试运行；
B、针对试运行过程中发现的问题及时予以修正、处理；
B、针对试运行过程中发现的问题及时予以修正、处理；
实施部
客户各业务部门
客户各业务部门
A、在试运行阶段，为了保证数据安全和准确性，最好为新旧系统并行，若客户使用永拓ERP系统前为手工作业，最好新系统与手工作业并行；
B、系统并行时间一般为两个礼拜，不宜太久；
B、系统并行时间一般为两个礼拜，不宜太久；
实施部
A、顾问及客户IT人员，针对项目实施过程发现的问题确认并整理为标准格式的需求单；
B、开发部同事对合理的需求进行受理；
B、开发部同事对合理的需求进行受理；
《客户需求单》
实施部
开发部
测试
开发部
测试
A、顾问提交需求或BUG，一般情况BUG须在2小时内无条件解决，需求尽可能根据客户要求日期内完成；
B、开发部对合理的需求予以接受并处理；
C、处理之后，交由测试人员进行测试；
D、测试OK的发布现场顾问进行程序更新；
B、开发部对合理的需求予以接受并处理；
C、处理之后，交由测试人员进行测试；
D、测试OK的发布现场顾问进行程序更新；
《客户需求单》
实施部
客户各业务部门
客户项目经理
客户各业务部门
客户项目经理
A、项目试运行约2个礼拜后，系统正式上线；
B、系统正式上线后，对应模块的相关业务均必须在系统内操作；
B、系统正式上线后，对应模块的相关业务均必须在系统内操作；
实施部
客户IT部门
客户IT部门
A、系统上线后，同客户IT人员进行交接；
B、客户实际作业过程中发现的问题，请其先同客户的IT人员进行沟通，无法解决再找顾问沟通；
C、上线后，顾问协助客户IT人员进行培训；
B、客户实际作业过程中发现的问题，请其先同客户的IT人员进行沟通，无法解决再找顾问沟通；
C、上线后，顾问协助客户IT人员进行培训；
《客户交接单》
永拓项目组
客户项目组
客户项目组
A、各模块正式上线之后，需进行项目验收；
B、填写标准的验收报告；
B、填写标准的验收报告；
《项目验收单》
实施部
客户IT部门
客户IT部门
A、项目验收之后，顾问编写标准的项目总结，并提交客户项目组和永拓项目组；
《XX家具永拓ERP项目总结报告》
实施部
客户IT部门
客户IT部门
A、将项目交付客户IT人员；
B、工程内部的培训、跟进转由客户IT人员操作；
B、工程内部的培训、跟进转由客户IT人员操作；
实施部
服务部
服务部
A、项目实施成功，转交公司服务部同事进行后续技术支持；
B、顾问在必要时可到客户工厂进行现场指导；
C、顾问和服务部同事6X8小时进行电话支持或远程连线；
B、顾问在必要时可到客户工厂进行现场指导；
C、顾问和服务部同事6X8小时进行电话支持或远程连线；
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